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中美双方进一步确认(ren)了框架细节，双方(fang)取消了部分限制，但美对我加征关税仍有(you)30%，抢出口退潮后，出(chu)口(kou)预计(ji)将震荡回(hui)落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業(ye)企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受(shou)益于消費類(lèi)(lei)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度(du)有所迴(hui)煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

2、中国人民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例(li)会。会议(yi)研究了下阶段(duan)货币政策主要思路(lu)，建议加大货币政策调控强度(du)，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施(shi)的力度(du)和(he)节奏。保持流动(dong)性充裕(yu)，引(yin)导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应(ying)量增长同经济增(zeng)长、价格总水(shui)平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场(chang)化利(li)率形成传导机制，发挥市场利(li)率定价自律机(ji)制作用，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融资成本(ben)下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益率的变化。畅(chang)通货(huo)币政策(ce)传导机(ji)制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空(kong)转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡(heng)水(shui)平上的基本稳定。