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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下(xia)，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月(yue)环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比上行7.60%。截(jie)至6月(yue)27日，6月化工(gong)产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二(er)甲(jia)苯(ben)等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格(ge)下跌(die)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥🍊🤬👝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿🥑🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻🩳🍋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩰👗、欧洲延缓停售油车🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡👛🥝🩰，以及AI智能化领域的追赶💘💯🍎。三季度A股科技企业IPO重启🤬💗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍💛🥔🥥，有望接力创新药和新消费的行情🧡👿👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱🍆。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白(bai)酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名(ming)酒批髮價格總(zong)指數下行(xing)。豬肉(rou)批髮價下行，生豬均價(jia)上行(xing)，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)(yang)生(sheng)豬(zhu)養殖利潤(rùn)(run)上行，外購(gòu)仔豬養殖利(li)潤下行。肉鷄(jī)(ji)苗平均價格下行，全(quan)國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上(shang)行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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