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展望下半年，虽然绝对(dui)收益近期或受到风险(xian)偏好的约束，我们仍(reng)维持对欧洲权(quan)益市场相对积极(ji)的态度。主要(yao)利好的因(yin)素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在(zai)美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来自(zi)盈利(li)端的(de)风险，一是美国和全球经济增长是否边(bian)际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来的成本(ben)和收(shou)入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给(gei)以美元计价(jia)的营收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削减(jian)美国处方(fang)药价格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利(li)好的银行和(he)国防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用(yong)事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。

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