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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍍👛，万得全A指数PE（TTM）为15.2🧡🌽，较上周上行0.1💞🌽，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车🩱🍌、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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四是动能积聚💓。我国正处在产业升级发展的关键期，随着创新引领作用不断增强，高端制造💖、数字经济🍑🥑、新能源产业等发展新动能持续壮大，有力促进了产业转型、经济平稳运行。5月份统计数据也能反映这样的特点，5月份🍌🩲🧄，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%👙🍋👿，数字产品制造业增加值增长9.1%🩱🥻🍋🍓，均明显快于规模以上工业增速；新能源汽车🍏🥻、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%，持续保持高速增长。

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去年起😈👛，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解💌👙🩳👅，但看的视角还是偏消费医疗😠💖💯💕，“卖多少钱🍋、有多大市场💗、什么时候上市”🍊🧄。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点🍑、研发进度、临床数据做横向对比。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💋👿🥑🩰。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💟💕，全球风险资产价格短期预期承压👞🧄🍎。同时推升原油🍇👚👗🥕、贵金属等大宗商品价格💞🥾🥻🧡，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥒🧄👅🤬。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💌🎒；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🧄；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🧡🥦👚，叠加原油价格飙涨💛👚💖，将会推高运力成本，加剧全球通胀💕🍌，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看👝🥒🍓🥒，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块💗🍒🍇😡；2019年以来😠，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优👛。风格有明显的日历效应，大盘成长风格💝、创业板指数在收益率上表现较好💌。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金😡👞🩳👜、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🥿；2）TMT持续高景气👅👡💕👅🥒，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👝🎒👚🥭🥕。后续关注景气较高或有改善的存储器💓🍒🤬🍍、集成电路💞👞🍇💌、有色🍏🥔💋🥝、汽车等💟🍑🍋。

2、Capital Group的固定收益投资组合经理David Hoag表示：“我认为目前没有什么值得警惕的，但是，我们面临(lin)的不确定性(xing)越长，无(wu)论是对消费(fei)者还是对企业(ye)的(de)规划而言，我就越担心经济基本(ben)面会(hui)恶化。”