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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固(gu)特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證(zheng)券簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)(xian)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)(yu)計(ji)構(gòu)成重大資産(chǎn)(chan)重組，不構成重(zhong)組上市。公司股票(piao)自6月30日開(kāi)市(shi)起停牌，預計在不超過10箇(gè)交(jiao)易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披(pi)露本(ben)次交易方案。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别(bie)迎来了财政政策、AI产业(ye)趋势等几个(ge)好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高(gao)透支后回落，而每一次反弹的主线也因(yin)为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非(fei)银(yin)与(yu)地产等顺(shun)周期板块领涨(zhang)，交易的(de)是总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及(ji)最近由流动性与事(shi)件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化(hua)和流(liu)动性抱团。

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何涛对何小鹏的第一(yi)印象是 “天马行空的梦想家(jia)”，有匹配(pei)成功创业者(zhe)的想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码(ma)，开发(fa)了一(yi)个可移植的车辆(liang)诊断（UDS）软件包，想(xiang)辞职创业。科长夏(xia)珩提议(yi)，不如一块去造车？

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2、需求(qiu)：光伏抢装带领晶硅需求集中(zhong)前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成(cheng)为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比(bi)下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测(ce)算工业硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金(jin)产量(liang)740.5万吨，同比增(zeng)长16.7%，预计上半年铝(lv)合金(jin)产量885万吨(dun)，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万(wan)吨，同比下滑(hua)8.55%。

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1、►  “流动性过剩”下资(zi)金寻求(qiu)有限回报，进一步强化了结构性行情和抱(bao)团。我们在前文提到，当前国内私人(ren)部门持续信用收缩(suo)的症结不是钱(qian)不够多或利率绝对水(shui)平不够低，恰恰相反(fan)，宏观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历(li)史新(xin)高，145万亿(yi)人民币的储蓄规(gui)模也是历史高(gao)点。利率水(shui)平不仅是历(li)史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港(gang)因金(jin)管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以(yi)出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前(qian)触及强(qiang)方7.75后，自动触发的操作机制(zhi)有直接关系。但更重要的(de)是，本轮投(tou)放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港(gang)币。金管局(ju)无法(fa)决定(ding)是否要操作(zuo)以及何时操(cao)作，但可以(yi)决定如(ru)何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧(jin)，近期随着港元再度(du)触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动(dong)性（《Hibor如何影响港(gang)股(gu)？》）。

2、華(huá)安(an)證券錶(biǎo)示(shi)，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)(bei)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)(jia)值。下半年(nian)尤其昰(shì)四(si)季(ji)度，在經(jīng)濟(jì)改善(shan)疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊(kuai)通常齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang)咊趨(qū)勢(shì)。