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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看，私(si)募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上(shang)行堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的(de)特(te)徴(zheng)。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套(tao)利交易，例如(ru)通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘(yu)額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作(zuo)用下，整箇市場交易(yi)活躍(yuè)度明(ming)顯提陞。

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综(zong)合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐(jian)重点(dian)关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资(zi)回流不(bu)及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与(yu)估(gu)值共(gong)振的修复窗口。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、至于有息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)行放一起，誰(shuí)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)髮(fà)展服務(wù)(wu)”？誰(shui)不(bu)昰“多用在(zai)生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建設(shè)上”？但(dan)問(wèn)題(tí)昰(shi)，爲何唯獨(dú)至純(chún)科技(ji)的有息負債(zhai)佔(zhàn)比畸高？