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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)或來(lai)自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小(xiao)步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準(zhun)降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息預期衝(chōng)(chong)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏(zou)咊(hé)美聯儲降(jiang)息預期變(biàn)(bian)化；3、下跌中的收(shou)歛或來自美聯儲(chu)加息或(huo)推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比更高(gao)的港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不(bu)大。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💟💯🍅🍓🍅，结构上受影响最大的是高位👡、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🥿，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🥿；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍄💔🥻，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💘，但需要耐心等待。整体而言🌽🍊🥬🥾，淡化宏观扰动🥭🩰👛、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💋🍉。

2、这里我们分(fen)享一个判(pan)断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间(jian)都(dou)有(you)限。短期市(shi)场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏(zou)一致。