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田希蒙：受政策托底👢、技术革命与资金流入等因素共同助力👚🍑，上半年港股市场表现强势💕🥥🥑。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👜，但在财政加码💕🍒🩰、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥭👜🥻👗，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👙。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情👡🍇🥾🥝🩳，私募量化指增收益领跑其他策略💘🤬🥒🥕。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大🍒👙，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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證(zheng)券(quan)文件顯(xiǎn)示，這(zhè)(zhe)位科技巨頭(tóu)高筦(guǎn)近期抛售了約(yuē) 1500 萬(wàn)美元的(de)股票，這(zhe)昰(shì)其 3 月(yue)宣佈(bù)的年內(nèi)齣(chū)售(shou)至多 600 萬(wan)股（價(jià)(jia)值超 9 億(yì)美元）計(jì)劃(huà)的一部分。黃(huáng)仁勳(xūn)的淨(jìng)資産(chǎn)約(yue)爲(wèi) 1380 億美元，在彭愽(bó)億萬富豪指數(shù)中排名第 11 位(wei)。

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因子行业内表现(xian)，本(ben)周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行(xing)业正收(shou)益明显。估值类因子(zi)中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融(rong)行业正收(shou)益(yi)明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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1、6月29日晚(wan)间(jian)，新乳业（002946）公告(gao)，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公(gong)告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗(zong)交易的(de)方式减持公(gong)司股份合计不超过2582.03万股，即不超(chao)过公司总股本的(de)3%。

2、具体来看，汽车受益(yi)于“以(yi)旧换新”政策(ce)提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有(you)望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池(chi)产量(liang)及装机(ji)量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有(you)望延续较(jiao)快增(zeng)长。