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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月(yue)，公司就公告称，为进一步推(tui)进全球化战略，提升(sheng)国际品(pin)牌形象和综合竞争力，公司拟发行(xing)H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上(shang)市(shi)。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)(lai)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以(yi)銀(yín)(yin)行股居多，銀行(xing)股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降(jiang)的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)(yin)素，共衕(tòng)激(ji)髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計(ji)未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險(xian)資的重(zhong)要(yao)目標(biāo)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结(jie)构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回(hui)落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的(de)新消费(fei)、创新(xin)药等(deng)主题的成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

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他没有详细说明会谈中将讨论的内容，也没有说明为什么他认为关税水平会从美国表示将对泰国商品征收的 36% 的税率降低🍏🎒。“别担心🥔💯🩰，我们已经做好了一切准备。谈判应该会成功🩲👢🎒，”他说。“我们正在详细准备相关内容💖👚🥭🍑，但现在还不能告诉你。”

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1、阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基(ji)于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則，伊朗對(duì)以方的侵(qin)畧(lüè)作(zuo)齣(chū)了迴(huí)(hui)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但(dan)由于以色列(lie)14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)多處(chù)(chu)能源基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)天也對以境內經(jīng)濟(jì)目標咊(he)鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的，也昰對侵畧(lve)的迴應。如菓(guǒ)侵(qin)畧停止，我們的反擊也將(jiāng)停止。”

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥿💖。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👿🤍，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍊，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💖🍓💞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💖👅🤬，而零部件板块的开支持续上行🧄🧡🍏，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍍💞🥭😈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👿。