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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製(zhi)披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露(lu)，也(ye)不做(zuo)期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露(lu)的在(zai)7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助(zhu)我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整(zheng)體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)(feng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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具体(ti)来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音(yin)像器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地(di)产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等(deng)需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电(dian)、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域(yu)增速(su)有(you)望改善 。

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