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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所(suo)下降。截至周五(wu)收盘，上(shang)证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机(ji)构看来，短期事件引发的下跌或(huo)为投资者提供(gong)布(bu)局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛(fan)科技方向机会。

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对于以伊冲突影响👝🧅，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💋，地缘冲击影响偏短期，军工🥝👜💝、大金融板块相对受益👄💖。2）原油而言💘🤍，6-12月价格中枢可能高于1-5月👝👝。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥦，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍄，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👘👘，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💝🍏，万得全A -5.2%🍑👙👄🍓💕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍄😠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👜，港股更为受挫👢，24年5-8月恒生指数跌-15%🎒，万得全A -10%💋💌，AH溢价指数从133升至151👚🥑。当前来看💯🍎🍉，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥬💛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩰💓。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👄😻🍎👠。

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一体化容器管理(li)：这是公司(si)运(yun)营核心，包含共享(xiang)运营服务、租赁服务(wu)及其他增值(zhi)服务。共享运营服务借(jie)助数字系统和平台(tai)，为客户提供从(cong)容(rong)器设计(ji)、分发到回收维护的(de)全方位托管解决方案，客户按容器流转次数付费。租赁(lin)服务则是传统固定(ding)期(qi)限租赁模式，公(gong)司提供容器(qi)，客户自行管理(li)物流运营。其他增值(zhi)服务包(bao)括物流(liu)运输、仓(cang)储(chu)管理和客(ke)户自有容(rong)器管理等。

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1、区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降👚💟🩰🍅。展望后市，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🩱🍄💋👝，判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、有分析认为，本轮银行板块的不断新高👗💓，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。