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A股(gu)。短期(qi)突发性地缘(yuan)政(zheng)治事件冲(chong)击对(dui)市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛(tan)，届时中(zhong)央(yang)金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水平(ping)来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全(quan)A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🍆，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🥥。今年的港股行情可分为两段👗，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👝，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌👙👗💖🥝，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🤬🍋👝🍅，显著跑赢上证指数9%💕💘👙，AH股溢价也再度下行👡🍆🍈👚，降至历史低位。