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值得注意的是(shi)，随着(zhe)近段时间的回调，食(shi)品(pin)饮(yin)料板块估值已接近近(jin)10年低点。数据(ju)显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品指数市盈(ying)率为20.38倍，位于近(jin)10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🤍，高于2025年的33.5亿加仑🥾，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🩲🍒🍆💖。实际数量高于预期🥒，油脂增仓大涨🧄🍆。需要注意的是👠🌽👢，此次仍是提案，并未形成正常法规🎒，还需警惕后续或提案变化💖😻。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🎒🥻🩰，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂😈，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡💓👝，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🥿😡🍎👚，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时😡🍌，油脂上涨💖👗。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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→ 历史惯例：伊朗40年来多次威胁封锁（如2011、2018年），但从未实施，仅以“骚扰式干扰(rao)”（如水雷、扣押(ya)船只）施压。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申(shen)萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪(lun)行情聚焦(jiao)于(yu)算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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1、6月12日，广州市商务局发布关于公开征求《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》意见的通知（下称《征求意见稿》）🧄。其中💗🍄🍈🩳，在房地产方面提出两大要点：一是有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购💖💖、限售👙、限价🩳😻，降低贷款首付比例和利率。二是更好地满足住房消费需求🩳🥕，如扎实推进城中村及老旧小区改造等。

2、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说🩰💓💛🥔，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美🍌，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美🤬、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定🩱，因此关税政策变动对公司的直接影响有限🌽，但市场不确定性及下游汽车💓、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。