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对于当前市场(chang)上许多新兴(xing)产业趋势而言，最大的担忧在于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披(pi)露窗口(kou)期，相关(guan)板块可(ke)能会面(mian)临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将(jiang)进入相(xiang)对的业绩真空期(qi)，届(jie)时投资者对新产业趋势板(ban)块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯👿🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局💯👢😠🌽。从基本面的角度来看🥦👜🍇，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯💘，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌👞🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🍇😠💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖👢💓👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看👙👗💞，7月科技风格占优的可能性较大💘🥿🧄。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》🩰😡🧡，进一步加速产品研发与临床试验。目前💕，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🧡，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台👿，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🥔💕。

2、脑机(ji)接口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式、侵入(ru)式。目前，国内(nei)企业多采用非侵入式方案(an)，以降低技术(shu)门槛和使用(yong)风险。上海(hai)发展脑机接口未来产业临床基础雄厚、创新企业云集、产业链条完备，具备显(xian)著先发优(you)势。