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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室💓👄。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增(zeng)量(liang)资(zi)金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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據(jù)知情人士透露，今年(nian)旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投入(ru)的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億(yi)美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本(ben)。知情人士還(hái)(hai)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打(da)造酒店(dian)品牌的計(jì)劃(huà)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄👢🥝🥭💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性💔💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉🍒💯👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🥒，目前利率仍处于较低水平🥥🤬，资产荒趋势依然存在👚🍅💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🍓，类似现象在2020年也出现过🍑🍅🍇💟💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🩲🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体来看🍊，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👢，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让💝🍏🥦🥦；2023年9月🥑👝💛💯🥦，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元💞🍆🥦😻。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍆🍈🍋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕💋🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑👚🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💯💌💋💋、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😡，7月中报业绩期💕🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅。