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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突(tu)破(po)上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下(xia)半年總需求仍(reng)將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風(feng)格(ge)佔優(you)的可能(neng)性較大。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主(zhu)要(yao)拉动(dong)，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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澳(ao)大利(li)亚工业、科(ke)学与资(zi)源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性(xing)，扰(rao)乱了全球贸易，迫使企(qi)业推(tui)迟投资决策。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍏🤍🥬🍉。具体来看，6月18日🩳🍑👚，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍏🍓👿👢，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍅💛🍏👠，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥾🥑。《意见》从支持增强消费能力💯👄、扩大消费领域金融供给🥥🍑🥭、挖掘释放居民消费潜力🥥💗、促进提升消费供给效能💖、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👄，优化保险保障，积极培育消费需求🧡。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💯🥭🩱。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥻。发展餐饮消费细分领域🍈🍌💘。挖掘地方特色美食资源💝💔，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💟😈🍇🧡。地方上，6月以来🥻🍏，江苏省、广西壮族自治区💯🍌、深圳市👗😈、北京市陆续推出促消费政策🤬🍇。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。