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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市(shi)》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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