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1、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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