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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👅，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥔👠🍑，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🍋，这一局面下🍒👘，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓😈。逻辑二👛😠🤬🧅，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🧄🩱。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥿🍉🍄💔， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联(lian)储降息预期提(ti)升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳(wen)，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从(cong)银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。