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1、展望后市，上周五晚间央行公布(bu)了(le)最新的货币执(zhi)行报告(gao)，结合周内发改委(wei)会议，后续政策稳步推进经济缓(huan)慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期(qi)缓慢上行的趋势没有变化。但短期受(shou)中东冲突生变影(ying)响，需要进一步观察资金情绪变化。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创(chuang)新药。