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瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者的操作方式是尽可能快地买入屏幕上的任何看涨期权👿🥔，毫不考虑成本💟👙😡🍅。更不用说一些投机者正在对冲空头头寸🍌💔🎒。”

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Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指数今(jin)年迄今上涨1.6%，但近(jin)期(qi)的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还(hai)是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动。地缘(yuan)政治紧张局势的升级将持续为市(shi)场带(dai)来(lai)不确定(ding)性，投资者需保持警(jing)惕(ti)。

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在“电风(feng)扇”式的(de)轮(lun)动行情中，把握高切低(di)节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期(qi)，板(ban)块中枢(shu)上移(yi)，基本面优(you)质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于(yu)重视(shi)时(shi)间成本的投(tou)资者(zhe)而言，在短期(qi)波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐(zhu)渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端(duan)侧开始活跃等(deng)现象亦(yi)能(neng)够(gou)看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🤬，提升强势板块节奏判断的权重🩰。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👙🎒。另一方面👘，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🩰👄🍄。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💟🌽🥔🥥。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍄🍉🍏。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。