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不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过(guo)程，巴菲特也不(bu)例外，也会碰到以为懂了但后来(lai)发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特(te)公司还有其(qi)他人管投资，巴菲特是放权给他们(men)做的，但(dan)他们的(de)理(li)解有时候和他会不(bu)完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴(ba)菲特的风格。其(qi)实比亚(ya)迪就(jiu)不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油(you)公司上巴菲特也认为自己犯了一(yi)个几(ji)十亿美元的(de)错误（把中石油上赚的钱(qian)亏进(jin)去(qu)很多）。（2012-10-10）

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与(yu)市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一(yi)点正(zheng)是一季度部分资(zi)本离开美国避险的(de)主要原(yuan)因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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我们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综(zong)合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向(xiang)增发中的投资机会——量化选股系列报(bao)告(gao)之十二》）

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