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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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