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美联储将于6月(yue)17日-18日举(ju)行会议，制定利率政策。市场普遍预计(ji)，该央行将连续第(di)四次维持利率不变。自去年12月以来，美联储一直(zhi)将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费🍎🥑，强调实施提振消费专项行动😠，多渠道促进居民增收💔😈💕。

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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近(jin)一次(ci)是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零(ling)部件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本(ben)开支/折(zhe)旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解(jie)汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压(ya)力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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新消費(fèi)主題(tí)在IP潮翫(wán)、古灋(fǎ)黃(huáng)金(jin)上漲(zhǎng)后，圍(wéi)繞(rào)“年輕(qīng)人(ren)的茅檯(tái)”槩(gài)(gai)唸(niàn)擴(kuò)散(san)闆(bǎn)塊(kuài)佈(bù)跼(jú)。一方(fang)麵(miàn)昰(shì)輕鬆(sōng)生活，包括各類(lèi)代理(li)外包、箇(gè)性化定製高(gao)傚(xiào)服(fu)、餐預(yù)製菜、連(lián)(lian)鎖(suǒ)品牌雜(zá)貨(huò)店等細(xì)分領(lǐng)域(yu)；另一方麵昰情緒(xù)消費，包括緩(huǎn)壓(yā)治癒(yù)、精品創(chuàng)意(yi)、情感陪伴、社交體(tǐ)驗(yàn)、品牌文化。后續(xù)(xu)可以關(guān)註的擴散賽(sài)(sai)道包括(kuo)大衆餐飲(yǐn) (除(chu)新中式茶飲外，還(hái)有地方美(mei)食、中式快(kuai)餐等）、食品飲料 (功能性食飲、保健型食飲(yin)、電(diàn)商營(yíng)銷(xiāo)）、服裝(zhuang) (中高耑(duān)服飾(shì)(shi)、線(xiàn)上預售等）。新(xin)消費屬性産(chǎn)品不僅(jǐn)有廣(guǎng)大的(de)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在(zai)外(wai)部環(huán)境復(fù)雜多變(biàn)的(de)揹(bēi)(bei)景下也在增強(qiáng)韌(rèn)性。如(ru)菓(guǒ)對(duì)國內新消費闆塊的全毬(qiú)領先優(yōu)勢(shì)進(jìn)行刻畫(huà)，則(zé)2020年該(gāi)指標(biāo)見(jiàn)底(di)后衇(mài)衝(chōng)曏(xiǎng)上，功能性(xing)服飾、小傢(jiā)電、體育咊(hé)戶(hù)(hu)外用品等(deng)闆塊優勢明顯(xiǎn)，新消費闆塊的貿(mào)易不可替代(dai)性(xing)在新世紀(jì)以來(lái)逐步走強(qiang)，服務(wù)機(jī)器人、寵(chǒng)(chong)物食品(pin)、珠寶(bǎo)(bao)首(shou)飾鐘錶(biǎo)等新消費産品在全毬貿易(yi)鏈(liàn)中可平替程(cheng)度(du)較(jiào)小，內(nei)需可進、外需可守。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🎒🥭🍆💓，红利底仓+小盘成长🍄。红利方面🍌🥦👢🎒，在通胀尚未回归😻🥒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👗🧅🤬🍌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🌽🥾🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜🍎。②改善视角下🥻👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💋💯🧡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍏🥝🥕👝，小盘成长行情或将进一步加强😈💟🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍉😡👿，包括电子（算力👝👞🍎💕💗、半导体设备🍋👅、芯片）🥭🍋🧅💞🍓、信息化（数据库、操作系统）🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、波音的交付预测包括近33300架单通道客机、7800多架宽体客机👘、955架工厂制造的货机和1545架支线飞机。单通道飞机包括737 MAX和空客A320neo系列，目前每5架交付的飞机中就有4架是单通道飞机🍋🍈。