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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅(fu)度，若价(jia)格(ge)水(shui)平快速回(hui)升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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