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2、2）AI中游与恒生科技：当前(qian)中美谈判中出口管制缓和预期推(tui)升AI与半导体中游(you)方向，特(te)别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备公(gong)司，具备主题催化与估值低位修复双重(zhong)驱(qu)动；