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2、4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线(xian)，核心(xin)因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复(fu)苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时(shi)增量资(zi)金匮(kui)乏，一(yi)个直观的(de)体(ti)现是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。