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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧅😈🥭🥒、合同负债增速👜、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒👅💝、光学光电子、消费电子💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆👠🍇🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝🍇🧅😡，中报盈利或有改善，如汽车😈🥔🍋👠💛、光伏、自动化设备等👄🤍；3）消费服务领域👢🩱🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘🥥💟、五一端午等多重假日**🥔🥔🥔，有望延续两位数增长💖💓🧡，其中饮料乳品、农副产品💯、家电🍆、家具💝👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝👞🥝🍈；

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄🍋👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘🥥🩲💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍋🍄🍒😡、游戏已陆续兑现外🥔🥕，后续建议关注半导体🥦、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩱🥝🥬、股债息差性价比进一步降低后🍉🩳👄👞💌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥦💞💔🥑🍎，短期风格层面继续关注科技🍌💌🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍄👚、小金属。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💋🍌🩲，如期继续暂停降息😡💘。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🩳，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🥝👘，显示出美联储内部对降息预期的分歧🤍🍑。展望未来，鲍威尔提到🍇💓，只要经济稳固💞，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍄，以及通胀下降💕💝，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍆🎒🥾👅。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)(ce)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例(li)如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重(zhong)組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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