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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升💌🥝🩱🍈，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量🍌，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨👘😈。近日🥾，南非首次宣布关键矿产战略🥿👛，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属🤍🍉🩳🥬、铜、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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5🥦、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行💌👜🍆🥑，价格弱势运行 是大概率💯💕🩰💟。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差👅🍒👚、原白糖价差提振💋🍍🍍、乙醇转化概念又有 新题材等。

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行业层面💕🥻，展望7月份🍋🍑💘🌽，中报业绩预期是该阶段关注的重点💗🌽🩲🥻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💔😠🍅😈🍉，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇💘🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓💯🥦🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑💝，如汽车、光伏🧅🍋、自动化设备等🧅🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘、农副产品💟、家电、家具、饰品💓🥾🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍🍓🍉。

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1、许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是结(jie)构性成长穿越(yue)周(zhou)期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的(de)半导体(ti)、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的(de)创(chuang)新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老金等(deng)对(dui)高息资(zi)产需求持(chi)续上升的潜(qian)在机会。

2、2021年春节期间，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家😈🥦。当时，老宅已经倾颓，当地**正筹划着修缮，但因为疫情关系，进度一直在拖延🍊💕。