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1、综合以上👙🩲🍌🥝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡👠😻👅，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑😠🍈🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍑🍏🥔🥥、小金属）🍈、计算机等🥾👡😡。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。