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从轮动面积(ji)来看，第二轮行情的轮动面(mian)积更大。以申万一级行业相(xiang)较全 A 有超额收益的(de)比例衡量(liang)，第一轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动(dong)，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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該(gāi)(gai)行此前定義(yì)的“最壞(huài)情境(jing)”包括“油價(jià)反應(yīng)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性增長(zhǎng)，對(duì)供應的影(ying)響(xiǎng)可能超齣(chū)伊朗石油齣口減(jiǎn)少(shao)210萬(wàn)桶/日”，或導(dǎo)緻油價飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至120-130美(mei)元/桶。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高(gao)于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過(guo)去5年0.8%分位。今年的港股行情可(ke)分爲(wèi)兩段，年初至3月19日(ri)恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后(hou)受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌(die)幅更深，AH溢價短(duan)暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着特朗普“對(dui)等關(guān)稅(shuì)(shui)”風(feng)險落地(di)，港股(gu)在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強(qiang)的彈性，4/7-6/13恆生(sheng)指數(shu)漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢(yi)價也再(zai)度下行(xing)，降至歷(lì)史低位。

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