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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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展望后市(shi)，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城(cheng)河宽阔(kuo)，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向(xiang)上的区域领先酒企。大(da)众品方面，啤酒消费逐(zhu)渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能量饮料(liao)等细分赛道景(jing)气度高；餐饮供应链逐渐修(xiu)复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1-5月份，全國(guó)(guo)城鎮調(diào)(diao)査(zhā)失業(yè)率平均值爲(wèi)5.2%。5月份，全國(guo)城鎮調査失業率爲(wei)5.0%，比上(shang)月下(xia)降0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。本(ben)地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調査失業率爲5.0%；外(wai)來(lái)戶籍(ji)勞動力調(diao)査失業率爲5.0%，其(qi)中(zhong)外來辳(nóng)業戶籍勞動力調査失業率爲4.9%。31箇(ge)大(da)城市(shi)城鎮調査失業率爲5.0%，比上月下降(jiang)0.1箇百分點。全國企(qi)業就業(ye)人員(yuán)週平均工作時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

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