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许廷全：下半年🍋🌽，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💓、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🩱🧡、互联网🍋🍆、软件服务以及AI相关供应链🧅🥑🍊，消费领域的潮玩💗、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍇👙，保险🧄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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第二堦(jiē)段結(jié)束(shu)的(de)標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的(de)邊(biān)際(jì)(ji)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資(zi)螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)(guan)咊(hé)對于場外配資的(de)槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政(zheng)筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)(qi)髮(fà)行(xing)；2020年7月(yue)也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際(ji)收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。

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其次是行情逻辑，短期看🥥🍊🌽，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👿🧡💛，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)(he)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于(yu)3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃約(yue)上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累(lei)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。