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行业与个(ge)股的分化是过去(qu)十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都(dou)能跑赢指数或平均(jun)水准，激励的竞争与行业格局改(gai)写过程中，龙头股才能收(shou)获超额收(shou)益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心(xin)估值(zhi)的标尺。

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中银国际发布研报称，与受到(dao)基建投资放缓(huan)和地方**财政预算挑战(zhan)影响的同行承包商相比(bi)，预期中国建筑国际（03311）盈利增长(zhang)和现金股息支付表现更佳。该行(xing)指，公司去年在中(zhong)国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预(yu)计2025年中国香港及中国(guo)澳门市场将(jiang)贡献超过(guo)50%的销售额，中国香港的基(ji)础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对(dui)中国建筑“买入”评级，基于(yu)2025年(nian)预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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傢(jiā)用電(diàn)器近十年的纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅僅(jǐn)(jin)次于食品(pin)飲(yǐn)料，代錶(biǎo)性企業(yè)美(mei)的集糰(tuán)（000333.SZ）2015年以來(lái)纍計上漲292.31%，漲幅領(lǐng)跑行業。三蘤(huā)智控(kong)（002050.SZ）、囌(sū)泊爾(ěr)(er)（002032.SZ）、格力(li)電器(qi)（000651.SZ）、海爾智傢(jia)（600690.SH）、海信傢電(dian)（000921.SZ）近十年實(shí)(shi)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍或接近繙倍。

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1、不过，近10年👝💌🍍🩳🌽，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出👘🍉😈🍅🤬，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为👚。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🍈🍎🍈，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🥔。

2、上周(zhou)五市场收盘(pan)时，交易定价显示美联(lian)储9月降息的概率约为80%，而年底前累计(ji)降息幅度不足50个基点的预期已被充(chong)分消化。因地缘政治紧(jin)张局势升级推(tui)动油价飙升，上周(zhou)美债市场的涨势在周五有所缓和。