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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍊、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍌🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤍，公用事业燃气价格上行🍒。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气(qi)、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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