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美国5月核心PCE物价(jia)指数(shu)同比(bi)增长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录(lu)得(de)0.2%，市场预期持平于0.1%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍌💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄👞🍒💝，总需求增速结束三年低迷和下行😻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍇🍍👄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍏🥬👡🥔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👠🍄💓🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据香港联交所最新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水(shui)泥（00914）146.3万股，每股作(zuo)价19.7698港元，总金(jin)额约为2892.32万港元(yuan)。增持后最新持股(gu)数目约为9141万股，持股比例为7.03%。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金💌🍇。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上🍄，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金🧄🍆。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：影(ying)響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治(zhi)擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容(rong)易(yi)齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在(zai)6月(yue)月報(bào)(bao)的(de)推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)(dian)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點(dian)關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)(yao)等”