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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征(zheng)资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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一(yi)位退休老人带来自(zi)己(ji)画的“巨轮(lun)”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍，他退休后(hou)在(zai)老年大学(xue)学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周(zhou)末和女儿一(yi)起(qi)来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么(me)好玩就画什么。”

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公司表(biao)示，立案(an)调查期间，公司将积极配合中国(guo)证监会的各项工作，严格按(an)照相关(guan)规定及监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动均正常(chang)开展(zhan)，上述事项不会对公司(si)的正常生产经营活动产生重大影响。

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整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或(huo)有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改善(shan)。

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1、豆包大模型(xing)1.6在推理(li)速度、准(zhun)确度与稳定(ding)性上显著提升，可支撑更复杂的业务场景落地。例如，有媒(mei)体针对(dui)今年的高考(kao)全国新一卷(juan)数学单科做了(le)测评，豆包的成绩是144分，全国第一。而在高考前(qian)，在(zai)针对海淀区(qu)模拟全卷的(de)测评中，相比去年的(de)模型，豆包大模型1.6理科成绩显著提升了154分，文科提升了90分。豆(dou)包大(da)模型1.6具有边(bian)想边搜、DeepResearch 深度研究(jiu)能力，能独立思考、规(gui)划、使用搜索(suo)等各种研究(jiu)工具。例如豆包 APP 和 PC 端正在(zai)小流量测试(shi)的(de) DeepResearch 功能，可以(yi)把过去需要多名专业人(ren)士花费数天(tian)写成的(de)调研(yan)报告，缩短到5-30分钟内完成(cheng)，还能自动提炼信息，总结成网页，方便查阅。

2、1、供應(yīng)方(fang)麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力(li)耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運力(li)充足，但不排除后期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量(liang)分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型舩舶爲(wei)主，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應(ying)壓(yā)力有限(xian)。到2027咊2028年17000TEU+的舩(chuan)舶交付量會(huì)齣(chū)(chu)現(xiàn)明(ming)顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆(chai)解量來(lái)看，今(jin)年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低(di)于22年以來的水平，其中主要部署在歐線的17000+TEU舩(chuan)舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。