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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化(hua)，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温的背(bei)景下(xia)持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和(he)通胀推动的(de)资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港(gang)股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大，有望(wang)相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续(xu)延(yan)后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗(lang)普在周六晚该(gai)地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写(xie)道，“如(ru)果我们以任(ren)何方式受到伊朗的攻击(ji)，美国武装(zhuang)部队的全部力量将以前(qian)所未有的规(gui)模打击你们。然而，我(wo)们可以轻松促成伊朗和以(yi)色列之间的协议，结束这场血腥冲突！！！”

2、4、原料：动力煤价格(ge)环比下降0.16%至617.00元/吨，电石价(jia)格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比(bi)上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。