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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全(quan)社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽(qi)車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

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（3）需求层面：．2025 年上半(ban)年(nian)中国**仍在积极维稳房地产市场和化(hua)解(jie)地方(fang)债务，政策**以稳为主，终端需求(qiu)中电网投资仍维(wei)持较高增速，汽(qi)车与家电受(shou)益于政策补贴以及抢出口(kou)仍维持较高(gao)排产，国内铜(tong)消费增(zeng)速维持韧性。全球(qiu)主(zhu)要央行延续降息，海外(wai)经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性(xing)，需要(yao)动态关注美国(guo)通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜(tong)消(xiao)费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🌽🧡，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥔👢，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👄、评论🍒👗🥑、预测💋、图表、指标、理论👚👡、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😠🧄🥝🍑，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👚🥕🩲💝，基金投资需谨慎。

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