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美国车企方面：我们认为整体关税影响对于美(mei)国车(che)企的不确定性正在逐渐减弱(ruo)，本土车(che)企（例(li)如：通用汽车）在(zai)当前(qian)时间节点或更倾(qing)向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的(de)风险，例如(ru)通过小幅提价(jia)以及提升本土产(chan)能利用率等方式。因此，我们认为(wei)各家车企的定价能(neng)力、库存水平以及(ji)本土产能情况(kuang)或成为短期的关键因素。

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阿拉格齐称👄，基于自卫原则和国际关系公认准则🥿🥻👚👝，伊朗对以方的侵略作出了回应👛🩲。他表示👗💞🎒😡，伊朗原本仅瞄准军事目标🍓👝💗，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施👠💖💟🍉，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击👠。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应😡🍅👘🧄🩲。如果侵略停止💗，我们的反击也将停止👝。”

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击😠。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击💓😠👢。

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1）安全资产方向（如黄金(jin)、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口(kou)管制可能放松，显著缓(huan)解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配(pei)置价值凸显(xian)，建议(yi)适度配置并密切关注政策节奏；

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2、对于(yu)以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块相对受(shou)益。2）原(yuan)油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海(hai)洋(yang)运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高(gao)可能。