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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行(xing)业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现(xian)，消费品制造业其他家用电力(li)器具制(zhi)造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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今年以来👚，银行涨势如虹，截至6月26日🥬😡，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数😈🩱、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👞💓🥭🥻。

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开源证(zheng)券的上市规划由来已久。早(zao)在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要(yao)冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监(jian)会提交深市主板的IPO申请并预披露招股(gu)说明书。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低(di)于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来(lai)A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推(tui)动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄💘😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗💗👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🤍。在流动性和增量资金方面🍋🧄💯💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭👘🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅💌🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊，类似现象在2020年也出现过🥥🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰💘，7月科技风格占优的可能性较大。

2、報(bào)告指齣(chū)，過(guò)去(qu)一(yi)箇(gè)月來(lái)看，穩(wěn)定幣(bì)、銀(yín)(yin)行貸(dài)(dai)欵(kuǎn)、資本市場(chǎng)活動(dòng)、零售交易主題(tí)昰(shì)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)下最大的柺(guǎi)點(diǎn)；下(xia)箇月(yue)的美聯(lián)儲(chǔ)年度壓(yā)力測(cè)試(shì)結(jié)菓(guǒ)咊(hé)(he)Q2財(cái)報季昰該(gāi)闆塊重要的催化劑(jì)。