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展望7月👗🩲🍒💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🥒🍒，使得即将到来的中报业绩期👝🥔，在科技、消费🎒👙👠🍎🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄👄👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔💝，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业🥾。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议🩱。

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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日(ri)髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)(sheng)將(jiāng)限製上行高度，但再生(sheng)鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們(men)預(yù)計(jì)滬鉛下(xia)半年的價格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛(qian)價格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 噸。

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1、（3）需求来看，中国(guo)新能(neng)源车以旧换新政(zheng)策依然能(neng)持续托底消费，拉动全球新能源车消费(fei)增长；储能方面，中国市场全年保持(chi)稳中有增，同(tong)时新兴市场光伏配储也将对 2025 年(nian)储能(neng)需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

2、在上述期间，开(kai)源证券除了持(chi)续更新招股说明书的(de)财务数据以外(wai)，没有(you)实质性进展。这也意(yi)味着，从2022年7月至今，开源证券已经排(pai)队审核(he)长达3年时间。