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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥔👝😠，全面达成协议概率小💝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💕，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍇👘💝。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥥😠🥥🤬、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👘🍅。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月(yue)政策窗口期及量能变化，小微盘仍(reng)有一定上行空间(jian)，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显(xian)著性(xing)和(he)稳定性(xing)均处于(yu)偏(pian)强区间(jian)，指标共振强度维持上行区间，超额环境(jing)整体偏暖。对(dui)冲(chong)端方面，当(dang)前股(gu)指期货深贴水(shui)行情延续，不利于产品建(jian)仓。展望(wang)下(xia)半年，我们仍看好指增(zeng)策略全年的配置价值，建议以(yi)“红利 + 小微盘”指增抵御(yu)小微盘可能出现的(de)下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对(dui)中性产品影响有限。

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TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续(xu)驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持(chi)续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。

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高盛缺乏必要的人脉(mai)关(guan)系，难以轻松应对当(dang)地的施工障碍。该公司在希腊创建(jian)了一(yi)个名为(wei) “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责(ze)管理这(zhe)些度(du)假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店行业拥有(you)丰富经(jing)验。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💕💘😡，资金面整体宽松👚👢🥻💛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈🩰🍉💕💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄🥕🍍；市场震荡上行👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥔🍄🤬，重要股东净减持规模扩大🩲；IPO发行规模小幅回落🥿🥿😠，再融资规模持平前期💖，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍇，结构上融资资金有望延续净流入🍓👘。

2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)(chong)突(tu)陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油(you)石化(hua)、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性迴(huí)陞，海(hai)外(wai)芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。