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（1）供(gong)应(ying)上看，4-5 月国内多晶硅产(chan)量仍(reng)维持(chi) 9 万吨左右低位，硅料企业(ye)整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂(chang)产(chan)能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产(chan)意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错(cuo)配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的(de)节奏下，过剩压力还将(jiang)持续。（2）消费上看(kan)，光(guang)伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池(chi)片(pian)和组件排(pai)产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后(hou)续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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陈健玮：在全球主要市场中🥕🥝，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🩱。根据彭博数据💗，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥻，恒生A/H溢价指数约为130点🩲🍏🍍👘，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥥，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥑💘😠，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联(lian)合早报(bao)》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗(lang)加紧(jin)施压。在(zai)近日一场白宫记者会(hui)上，特朗普警告说，如果(guo)情报显(xian)示伊朗能够(gou)将铀浓缩至军用级别，美(mei)国将“毫无疑(yi)问”再次实施袭击。他还称，自己拯救(jiu)了伊朗最高领袖(xiu)哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿(a)拉格齐28日谴责特朗普(pu)的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认(ren)为，当前美伊关系(xi)进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

2、近年来，上市公司财务造假手(shou)段隐(yin)秘性(xing)、复杂性(xing)增强，通过与金融(rong)机构、上下游客户、第三方(fang)企业深度合谋，以虚构业务和交(jiao)易、伪造(zao)资(zi)金流水、做全套假账等方式实施造假，形成财务(wu)造(zao)假“产(chan)业链”“生态圈”。监管部门(men)坚持“一案双查”，除了上市公司及相关责任人外，同时严查保荐承销、审计评估、法律服务(wu)等(deng)中介机构(gou)在欺诈发行、财务造假中的责任，并通过行政处罚、先行赔付等方式，让(rang)第三方中介机构付出了高(gao)昂的代价。