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共和党人正利用和解程序🥕🥥💖，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥑💔👗。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍓。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续👛🧄。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)(huan)保(bao)證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市(shi)，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💋🥑、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👿🥔，品牌提升空间大🧡，将受益于国内消费持续复苏🤍🩳；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍒😈、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍓，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😠🌽👿👞；三是红利板块🧅，包括银行、能源🍋🥑🍅🥝、公用事业👿🍆、电信运营商等。

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1、6月偏股类公募基金发行规模(mo)明显回升，6月主动(dong)与被动偏股基金发行份额451亿(yi)份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票(piao)型公募基金份额25年(nian)4月末减少462亿(yi)份，混合型基金份额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月(yue)偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。