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标普 500 指(zhi)数的(de) 11 个板块中有 10 个下(xia)跌，其中金融板块领跌 ，下跌2.06%，其次是信(xin)息技术板块，下跌1.5%。

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建议在6~8月的(de)半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户(hu)成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突然(ran)变化的背景(jing)下，港股是全球的风(feng)险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要(yao)耐心等待。

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