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从关税角度来看🥬💋💌👠👙，2025年5月12日🧄💗🍋，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）👛👚，自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升🍄🥭🥔，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🧄🌽。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%💛，巴西占比超70%🥾😻🤬😡😈，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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具体配(pei)置方向上，中国银河证券看好三大主线(xian)机会：第一是安全边际较高的资产，其低估值、高股息特性契合中长期资金配置(zhi)需求，在外部不确定性与低(di)利率环境下兼具安(an)全边际与收益确(que)定性；第(di)二，科技仍将是(shi)中长期配置主线，在短期(qi)市场快速轮动的环境下，投(tou)资者可(ke)关注估值较低的细分板块；第三，以旧换新政策(ce)显效，新消费潜力在消费行(xing)为(wei)重构与技术深度赋能下有望持续(xu)释放，政策提(ti)振下的大消(xiao)费板块或表现(xian)活跃。

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她在周五的声明中说：“Meta可以随意称呼这笔交易👘👚💓🥭，但如果它因为非法压制竞争或使Meta更容易非法垄断而违反联邦法律，反垄断执法机构就应进行调查并阻止它。”

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冲突在周末持续🥒🥒🥿🥔，两国相互 targeting 能源设施👞🧡，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场🍍。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道。

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1、弗格森称🥝🥦👿💗，过往历史来看🧡🍍💔🥻，几乎每一个利息超过国防支出的国家几乎最后都失去了金融大国的市场地位。而美国现在还能继续发行美债借钱的一个原因是💝，美元仍是世界储备货币，投资者仍对美元资产存有信任🍋，但情况已经改变。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🌽🥭🥭🩳。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期💕、新能源破局等变化值得重视🩳💕。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对👘。