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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥾💋🩲🩱💞。未来随着企业盈余进一步修复👚💗🥻🥒，有机会见到资金进一步回流🍏🥕🥑。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👘👄。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍆🤬👅，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💘🍎🥬，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🩰💌🤍。A股相关概念股表现活跃🍄💘🥥，截至周五收盘😡，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👛👙。