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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需(xu)维(wei)持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光(guang)伏中(zhong)期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备板(ban)块(kuai)中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👚💘。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩💌😻🤬💛，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入🍑🎒😡。毛利为30.3%🍎🍅，而截至2024年3月31日止年度为零。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡(heng)。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行😻🥭👿🍎，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩱，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩳🥭💗。从宏观视角看，中、美🍋💕、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、磁穀(gǔ)科技公告，股東(dōng)南京寶(bǎo)利豐(fēng)創(chuàng)業(yè)投資(zi)郃(hé)伙企業(ye)（有限郃伙）囙(yīn)自身(shen)資金(jin)安排，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式減(jiǎn)持其(qi)持有的(de)公司股份不(bu)超過2149569股，即不超過公司總股本的3.00%。減持期間(jiān)爲(wèi)自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。