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本周（6月23日-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期🥒🥻；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期😈🧄🥕；5）中国宏观经济政策不及预期

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从开始创业到结束👘🍊，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地👅👗🧄、王凤英。没人再提何涛的名字。

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截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击(ji)9天7板，权(quan)重股中航成飞涨超9%。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其(qi)他为本周(zhou)主要调研类(lei)型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公(gong)司和证券公司(si)的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全(quan)社(she)会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。